Delilah Day, een prachtige blondine met kleine borsten en een nat poesje, wordt dubbel gepenetreerd door twee grote zwarte pikken. Ze kreunt en kronkelt van plezier terwijl de grote zwarte lul meedogenloos in haar beukt, waardoor ze volledig tevreden is. Het trio is niet voor bangeriken, want de enorme lul neemt de controle over en laat het poesje van Delilah druipend nat en klaar om gebruikt te worden. De scène eindigt met een cumshot op Delilah's gezicht nadat ze een gezichtsbehandeling van een van de monsterlullen heeft ontvangen. Dit is een intense en gepassioneerde scène die je ademloos achterlaat en meer wil.