네 명의 트랜스젠더가 휴가를 보내고 있는 집에서 야만적인 파티를 열고 있습니다. 네 명의 사람들이 방문했고 그들은 모두 자신의 섹슈얼리티를 탐험할 준비가되어 있습니다. 여성들은 입과 손으로 서로를 기쁘게 하고 차례대로 즐거움을 주고받습니다. 그들은 댄스 플로어를 돌아다니며 다른 사람들의 관심을 즐깁니다. 파티가 뜨거워지면서 트랜스젠더들은 혀와 손가락으로 서로를 기쁘게 합니다. 그룹은 오르가즘에 가까워질수록 점점 더 흥분됩니다. 트랜스젠더들은 혀와 손가락으로 서로를 기쁘게 하며, 각자가 진정한 프로처럼 느끼게합니다. 트랜스젠더들이 서로를 새로운 쾌락의 높이로 밀어내면서 파티는 더욱 격렬해집니다.