Shona River er stjernen i denne hotte trekant. Hun er omgivet af to muskuløse mænd, der er ivrige efter at tage hende bagfra. Handlingen starter med intens udspisning, da Shona lægger sig på alle fire og spreder sine ben vidt åbne for deres store sorte pikke. Da hun kommer tættere og tættere på, stønner hun af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af mødet. Men Shonas sult efter nydelse er tydelig i hvert øjeblik af denne varme trekant, da hun tager den dybt inde i sig selv og lader fyrene fylde hende op med deres varme ladninger. Denne gruppe på tre er ikke generte over at udforske deres seksualitet, og de er ikke bange for at blive rodede. De starter med lidenskabelige kys, inden de går videre til mere seriøse aktiviteter. Shonas stramme fisse er strakt til det yderste, og fyrene fylder hende på skift med deres hårde pikke.