Två fantastiska brudar, Phoenix Marie och Allie Haze, engagerar sig i intensiv anal action. De börjar med att sträcka varandras rumpor med fingrarna innan de går ner på knä för att ge varandra ett grovt analt knull. Phoenix stönar av njutning när Allie tar det som en mästare medan Allie stönar av extas. Sedan blir hon böjd och de två turas om att rida hans stora kuk i bakifrån. När de blir uttöjda och analiserade byter de ställning om och om igen och njuter av varje ögonblick av intensiv anal penetration. Grovheten i den anala penetrationen är uppenbar, med båda tjejerna skriker av njutning när de penetreras bakifrån.