Lorelei, en blondin med tatueringar, tar sig an två svarta kukar i en intensiv trekant. Hon börjar med att rida dem båda i omvänd cowgirl-position, ge dem alla en avsugning och suga deras hårda kukar. De byter sedan till bakifrån, där Lorelej får sin fitta slickad innan hon går ner på knä för att ge dem alla en deepthroat-avsugning. Handlingen hettar när de flyttar till missionärsanal, där Lorelei rider de andra två killarnas kukar medan hon gaggar på hans ansiktsutlösning. Kameran fångar varje ögonblick av denna intensiva trekant, från hur Loreleis stön och stön penetrerar hennes trånga fitta. Detta är ett måste för fans av interracial porr och trekanter.