Dva brazilští amatéři vstupují do žhavé brazilské castingové scény bez kondomu, počínaje orálním potěšením, než přejdou k tvrdé akci. Velký zadek první z nich je v plné parádě, když se ujímá největšího penisu v místnosti. Sténá a svíjí se rozkoší, když je zezadu v prdeli a její tělo se třese při každém přírazu. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního sexuálního setkání, včetně výstřiku na konci. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak se crossdressing amatéři před kamerou sjíždějí a špiní.