اثنان من الهواة البرازيليين يشاركون في تجربة تصوير برازيلي ساخنة بدون واقي ذكري. يبدأون بإعطاء بعضهم المتعة الفموية قبل الانتقال إلى بعض العمل الشاق. يتم عرض مؤخرة الشخص الأول الكبيرة بالكامل بينما تتعامل مع أكبر قضيب في الغرفة. تصرخ وتتلوى بالمتعة بينما تتناك من الخلف، وترتجف جسدها مع كل دفعة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءهما الجنسي المكثف، بما في ذلك القذف في النهاية. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة هواة الملابس المتقاطعة ينزلون ويتسخون أمام الكاميرا.