Gianna Dior og Bridgette B engagerer sig i en vild tur med deres svigerfar i en trekant. De to kvinder skiftes til at give ham et blowjob og ride på hans store pik, inklusive en interracial trekant med svigerfar. Scenen er fyldt med hård sex, slurvete blowjobs og masser af cum-bytte. Mændene er alle modne og erfarne, men Gianna og Bridgette ved, hvordan de skal behage deres svigerfar.