Channing Skyes hraje v tomto intenzivním POV rozhovoru s mladým černým teenagerem, který dává ohromující kouření a sténá rozkoší. Channingsova drobná postava a malá prsa zanechávají diváky bez dechu. Castingová seance je intenzivní a obsahuje některé z nejvášnivějších šukání, jaké kdy uvidíte.