מייקלס, אחות חורגת צעירה ומפותלת, מחכה בשקיקה לאחיה החורג שיחזור הביתה מבית הספר. הוא כבר מרגיש שובב וכבול על ידי הוריו המחמירים, אבל הוא לא יכול להתאפק מההזדמנות להתמכר לקצת משחק מקדים עם אחיו החורג. כשהם מתקרבים למיטה שלהם, מייקלס מתחילה להתגרות בו, מעבירה את ידיה על גופה ומשחקת עם הכוס הצמוד שלה. היא גונחת בשקט כשהיא מתקרבת יותר ויותר לאורגזמה. אחיה החורג מצטרף, מתחלף לענג אותה עם לשונו ואצבעותיו. לבסוף, מייקלס מגיע לשיא עוצמתי, מתנשף באוויר כשהיא מכוסה בהצטיינות חמימה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטימי הזה, מהאופן שבו מייקלס גונח למראה פניה של אחיותיו החורגות כשהיא מגיעה לפורקן האולטימטיבי. זהו סרטון פורנו ריאליסטי, משפחתי, שבטוח ישאיר את הצופים חסרי נשימה ורוצים עוד.