Videoen viser en rygende varm blondine og hendes lille-brystede kæreste i en dampende trekant med to fyre. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til nogle intense blowjobs og handjobs. Brunetten giver sin partner den bedste blowjob i hans liv, tager ham dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Hun spytter også på hans pik og giver ham en dejlig handjob, der efterlader ham dækket af sperm. Mændene fortsætter med at nyde deres handling, med masser af trekant med 2 piger og rygende fetish-scener for at holde tingene interessante. Pigen's rygningsevner er tydelige, da hun dygtigt sutter på hans pik, mens hendes partner ivrigt tager hver dråbe af hans ladning. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker amatørtrekant, rygende varme blondiner og rygende fetish.