Twee bloedmooie babes, Riley Reyes en haar partner, gaan intense anale orgasmes aan, beginnen met sensueel kussen voordat ze verder gaan met heet voorspel. Riley gebruikt verschillende speeltjes om zichzelf te stimuleren, waaronder dildo's en vibrators, terwijl haar partner geïnteresseerd toekijkt. Terwijl de actie opwarmt, wisselen ze van positie en vingeren ze elkaar om de beurt in strakke kontjes. Een van hen geniet zelfs van wat poesje likken, met behulp van een strap-on die een extra niveau van stimulatie toevoegt. De camera legt elk moment vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop hun lichamen samen bewegen om hun genot op hun gezicht uit te drukken. Dit is een lesbisch horloge voor iedereen die kijkt naar ondeugende minnaars en vuile babessen.