Misha, en fantastisk brunette med tatoveringer og store bryster, nyder sit lidenskabelige møde med en fremmed stuepige. De starter med intens oral handling, mens Misha tager det dybt ind i munden og stønner højt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå stuepigen stønner og stønner til den måde, manden støder ind i hendes fisse.