To fantastiske blondiner, Nikki Benz og Jessica Jaymes, engagerer sig i en hed trekant med julemanden. De skiftes til at sutte hans store pik og ride ham i omvendt cowgirl-stilling, mens de også giver blowjobs til den heldige mand. Handlingen er intens, da de bytter sperm fra hinanden og nyder den velbegavede mands selskab. Gruppehandlingen er eksplosiv, da alle skiftes til at få deres rimelige andel af sperm, herunder masser af blowjobs og pikridning. Denne video med juletema er perfekt til dem, der elsker at se flere kvinder engagere sig i et vildt og lidenskabeligt seksuelt møde.