W tym filmie dwie piękne tłuste kobiety z dużymi tyłkami MILFs angażują się w hardcore'owy trójkąt ze swoimi partnerami. Kobiety są pasjonatkami tyłków i na przemian zaspokajają swoje ciała językami i palcami. Angażują się również w akcję od tyłka do ust, na przemian ssąc sobie tyłki, podczas gdy druga patrzy. Grupa czarnych mężczyzn dołącza do zabawy, a scena jest wypełniona intensywnym hardcore'owym działaniem. Perwersyjny trójkąt z pewnością zaspokoi każdego, kto lubi oglądać BBWs, jak robią się brudne ze swoim partnerem. To nie dla słabych serc, ale zdecydowanie obowiązkowe dla tych, którzy lubią czarne porno i ostre seks.