En moden stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter efter nyheden om deres skilsmisse. De er begge BBW'er med store naturlige bryster, og kvinden er en cougar. Sønnen er ikke en gammel mand, men han har en ældre partner, der ved, hvordan man behager dem. De to engagerer sig bagfra og andre seksuelle stillinger, med stedmoderen, der tager kontrol og viser sine kurver. Stedsønnen er også involveret i handlingen, med sin stedmor nyder opmærksomheden fra stedsønnen. Videoen fanger intensiteten af trekanten, da de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til tabubelagte seksuelle handlinger. Den utro kone og stedsøn skiftes til at behage hinanden, med moderen dominerende og knepper stedsønnen.