Trzy dziewczyny Naruto w seksownych kostiumach i kreskówkach angażują się w intensywną akcję z dildo, pokazując swoje krągłe ciała i pokazując swoje duże tyłki, pozując dla kamery. Naprzemiennie ssą sobie kutasy i biorą je głęboko do ust. Z mnóstwem analnego ruchania i lizania cipki, przechodzą do siedzenia na twarzy i zabawy palcami. Scena jest wypełniona lesbijskim miłowaniem się i seksem grupowym, a obie dziewczyny cieszą się każdą chwilą. Film zawiera również gorące lizanie dupy i sceny analne, co jest obowiązkowym seansem dla fanów anime.