En sort amatørfyr giver et forbløffende blowjob til en heldig kvinde. Han starter med langsomt at sutte på hendes hårde pik, tage den dybt ind i munden og få hende til at stønne af fornøjelse. Hun vender sig derefter om og giver ham et lidenskabeligt blowjob ved at bruge sin tunge og læber til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hver detalje af hans bevægelser, mens han fortsætter med at arbejde sin magi og bringer sig tættere og tættere på klimaks. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se intens, passioneret oralsex.