Dua gadis muda dan seksi, Alex Jane dan Tyler Steel, bangun dengan mulut mereka masing-masing. Mereka kecil dan mengantuk ketika mereka bersedia untuk berseronok dengannya. Tubuh kecil Alex dipamerkan sepenuhnya ketika dia dengan penuh semangat mengambil zakar besar Tyler Steels ke dalam mulutnya. Tyler kemudian mengikut jejaknya, mengambil mulut Alex ke dalam tekaknya. Alex mengerang kuat ketika Tyler mendorong masuk ke dalam mulut Tyler dan lebih dalam lagi. Dia dengan penuh semangat menelan setiap titisan air maninya. Ketika aksi itu semakin panas, Alex semakin dekat dan semakin hampir tidak dapat menahan nafas, Tyler akhirnya mengambil batang keras Tyler dan akhirnya tidak dapat bernafas lagi.