Δύο Ταϊλανδοί ladyboys επιδίδονται σε μια πίπα με βαθύ λαιμό, εναλλάξ πιπιλίζοντας και καβαλώντας τον άξονα μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε οργασμό. Η τρανσέξουαλ δράση είναι έντονη καθώς τα κορίτσια παίρνουν εναλλάξ βαθιά στο λαιμό τους, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς φέρονται στα πρόθυρα της απελευθέρωσης οργασμού. Οι κοντινές λήψεις του στόματός τους που γεμίζουν με το τεράστιο μέλος το κάνουν να αισθάνονται σαν να είναι εκεί στο δωμάτιο μαζί τους.