Shemale-ul transsexual Talya Cyclone se angajează într-o acțiune anală intensă cu un penis masiv. Fundul ei mare este afișat complet în timp ce îl ia ca un profesionist, gemând și zvârcolindu-se de plăcere în timp ce este întinsă până la limitele ei. Cu fiecare împingere, corpul Talyas se încălzește și nu poate decât să fie hipnotizată de vederea partenerului ei adânc în interiorul ei. Pe măsură ce scena progresează, fundul lui Talya devine din ce în ce mai strâmt, iar partenerul ei nu poate rezista să-l ia pe tot. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru fanii sexului anal, fundurilor mari și sânilor mari.