To tatoverte twinks, Skyler Dallon og Daniel, nyter en het trekant med hverandre. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens rumpeknulling og blowjob-action. Kameraet fanger hvert øyeblikk av intens nytelse når de bytter på å få penetrert de stramme rumpene. Mens handlingen varmes opp, stønner Skyler i nytelse mens Daniel banker det tette hullet sitt med sin store kuk. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge menn som ivrig bytter på å gi ham en blowjob og analslikking. Scenen slutter med at de alle når orgasme sammen, og lar dem begge være dekket av varm, klissete sperm. Dette er en må-se pornovideo for alle som elsker varme, hete trekanter med to nydelige gutter.