Videoen viser en muskuløs og velbegavet mand, der træner i omklædningsrummet. Han starter med at krydssitte, men går snart over til intens anuslikning. Da hans bodybuilderfysik bliver mere attraktiv, begynder han at stryge sin store pik med dygtighed og intensitet. Kameraet zoomer ind på hans boblerumpe, mens han bliver kneppet hårdt bagfra. Han stønner og stønner, mens han spises ud, hans muskler ryster af nydelse. Mændene bytter derefter stilling og begynder at kysse hinanden, med manden tager brunetternes røv og mund. De to mænd fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med fyren bruger sine hænder til at massere sit stramme hul og få det til at føle, at de virkelig er der for ham. Videoen slutter med, at fyrene afslutter deres træning sammen, og manden tager dem ivrigt med hjem for at nyde noget røvspisning og blowjob action.