امرأتان رائعتان، رايسا كونتي وسايا دي كورو، يرتديان تنانير جلدية يشاركان في جنس مثلي عاطفي، حيث تتولى إحداهما دور الشريك السيطري. يتناوبون على ممارسة الجنس الشرجي المكثف مع مؤخراتهم الضيقة، ويبدلون الأمور عن طريق ممارسة الجنس الشرجي المكثف. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما المكثف، من طريقة صراخهما إلى طريقة تغطيتهما بالسائل المنوي. إنها رحلة مجنونة ستتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.