Film przedstawia dwóch młodych chłopców w szkole, którzy odkrywają swoją seksualność po raz pierwszy. Zaczynają od pocałunków i pieszczot na swoich ciałach, a następnie przechodzą do intensywnego seksu analnego. Kiedy odkrywają swoje ciała, zmieniają pozycje i zaczynają sprawiać sobie przyjemność językami i palcami. Chłopcy jęczą i jęczą, osiągając jeden orgazm za drugim, wyraźnie ciesząc się sobą i swoim towarzystwem. Kamera zbliża ich twarze, dając ci zbliżenie na ich ciała, gdy biorą udział w swojej pierwszej gejowskiej scenie porno bez gumki. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać dwóch facetów odkrywających swoje najgłębsze pragnienia i oddających się swoim najbardziej dzikim fantazjom.