Rocalyn Sphinx og Juan Loco engasjerer seg i intens tå-suging og rumpe-slikking. Hun starter med å gi ham en deepthroat-suging, og går deretter over til litt fotsuging. Han stønner av glede mens hun får føttene tilbedt og rumpa lekt med. De bytter stilling og går videre til ansiktssitting og gagging. De fortsetter å nyte hverandres kropper, med mannen som får rumpa slikket og kvinnen nyter hvert øyeblikk av det. Videoen avsluttes med at de to mennene får føttene massert og kvinnen bytter på å gagge på dem. Dette er en rett porno for homofile menn som viser skjønnheten til begge menn og deres seksuelle lyster.