Rocalyn Sphinx og Juan Loco engagerer sig i intens tå-sugning og røvslikning. Hun starter med at give ham et deepthroat-blowjob, og går derefter over til fodsugning. Han stønner af fornøjelse, da hun får sine fødder tilbedt og hans røv leget med. De skifter stilling og går videre til ansigtssiddende og gagging. De nyder fortsat hinandens kroppe, hvor manden får slikket sin røv og kvinden nyder hvert øjeblik af det. Videoen slutter med, at de to mænd får masseret deres fødder, og kvinden skiftes til at gagge på dem. Dette er en lige porno for homoseksuelle mænd, der viser skønheden ved begge mænd og deres seksuelle lyster.