To smukke latinoer, Angelina Castro og Karen Fisher, bliver nede og beskidte bagfra. Den brunette skønhed er en sand smuk fed kvinde med store bryster og en saftig bytte, der vil efterlade dig forpustet. Hun har et par høje hæle på, der får hendes ben til at se endnu mere fantastiske ud, da hun bliver bøjet af fyren bag hende. Han banker hendes fisse bagfra, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. De buttede brunetters kurver er på fuld skærm, mens hun rider ham hårdt og hurtigt, hendes store bryster hopper for hvert stød. Da de kommer tættere på orgasme, skifter de stilling, og fyren griber fat i dem for intens knepning. De skiftes til at spise hinanden ud, før de bytter stilling igen, og bliver nede og snavsede bagfra.