Mladá a nezkušená dívka zkoumá svou sexualitu se svým nevlastním bratrancem. Začne tím, že ho dráždí svými malými, ale energickými prsy, než se pomalu svlékne a odhalí svou těsnou kundičku. Jak se dál dotýká, stává se více vzrušenou a začíná si užívat jazykem a prsty. Její nevlastní syn se pak připojí, střídavě saje jeho mléko a pije ho po celém těle. Dívka sténá a lapá po dechu, když chlapec pokračuje v pití jeho mléka, zatímco se ho stále nemůže nabažit.