Theodora Day, en ung og slem heks, blir slått hardt av en eldre mann i et Halloween-kostyme. De små puppene hennes er på full skjerm mens hun ivrig suger og stryker over den massive kuken hans. Den eldre mannen fortsetter deretter med å gi den lille heksen en deepthroat-blowjob, og bruker munnen hennes til å glede ham dypt. Heksen stønner av glede mens hun tar hver tomme av monsterkuken hans i munnen. Den gamle mannen blir med og de engasjerer seg i intens gagging-action, med Theodora som tar alt inn og nyter hvert øyeblikk av det. Denne videoen er perfekt for de som liker å se unge jenter bli røffe med partnerne sine, med den gamle og unge taggen festet til den. Historien i videoen er engasjerende og legger til den generelle spenningen i scenen. Samlet sett er denne videoen et must-se for alle som elsker store pikk, grov sex og små tenåringer.