To fantastiske brunetter i strømper og nylonstrømper udforsker hinandens kroppe på skift. De kysser lidenskabeligt, skiftes til at slikke hinandens fisser og viser deres store bryster og store bryster frem. Når de kommer ned på gulvet, skifter de stilling og begynder at slikke hinandens fisser, med kvinderne, der bruger deres tunger og fingre til at stimulere hinandens våde huller. Babes bytter derefter stilling, hvor en af dem har et par stramme strømper på, der krammer hendes kurver perfekt. Hun går derefter videre til at sutte på hinandens fisser, stønner af fornøjelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Kvinden skifter derefter til en strap-on dildo, som giver hende mulighed for at slikke hver tomme af sin partners fisse, mens den anden kvinde fortsætter med at slikke sin egen fisse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte lesbiske babes få det på med hinanden.