Misty Stone spiller hovedrollen i et vildt orgie, hvor hendes venner er klædt i sexet lingeri, der vil efterlade dig forpustet. De starter med cunnilingus på hinandens ansigter, før de går videre til intens oral action. Misty skiftes til at sutte på deres partners muffe, mens hun også giver dem cunnilingus. De kinky lesbiske skiftes til at få slikket og spist deres fisser, med masser af cunnilingus og oralleg. Pigerne skiftes til af spise hinandens fisser, og mændene skiftes til til at ride deres legetøj. Kemien mellem pigerne er til at tage og føle på, mens de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til fissespisning og fisseslikning. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.