Två unga asiatiska tonåringar, Aria Skye och Misha Mynx, engagerar sig i en trekant med en äldre man. De börjar med att ge varandra avsugningar innan de går vidare till hardcore-jävla. Den yngre tjejen är ivrig att behaga sin styvpappa, som går med i intensiv gruppsex. Videon innehåller scener där styvpappans ansikte är täckt av sperma efter att han kommer på Arias ansikte. Trekanten är inte för svaga hjärtan, eftersom den har hardcore action och flera orgasmer. Videon innehåller också några närbilder av trekanten, vilket gör det tydligt att dessa är riktiga människor som njuter av sina sexuella erfarenheter. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som tycker om att se unga asiatiska tonåringar få sin första smak av stor svart kuk.