Tre unga, smala män engagerar sig i en het trekant med en smal brasiliansk skolflicka klädd i en förförisk kostym. De börjar med passionerade kyssar innan de går vidare till intensiv oralsex. Tjejen tar ivrigt brunetternas mun och deepthroatar sin partner, stönar av njutning när han kommer närmare och närmare orgasmen. När de flyttar in i sovrummet turas killarna om att tillfredsställa varandra med tungan, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Tjejerna byter ställning flera gånger och lämnar båda pojkarna nöjda och täckta av sperma. Videon slutar med att trion kommer tillsammans och lämnar dem båda täckta av varm, kladdig sperma.