Valerie, en brasiliansk pige, vender tilbage fra sin tur og har det godt hjemme hos sin onkel. Hun har naturlige bryster med en barberet fisse, der er meget attraktive. Kameraet fanger parret i seksuel aktivitet, herunder oralsex og penetration. Pigernes kæreste er også til stede, og hun er med på handlingen. Videoen inkluderer forskellige stillinger med knepning, herunder bagfra og missionær, og slutter med en orgasme.