Brazilská exhibicionistka zkoumá svou sexualitu s jinou ženou, která začíná tím, že ukazuje své křivky a zabliká svým velkým zadkem, než přejde k potěšení svého penisu. Její partner neodolá jejím kouzlům a využije její touhy a použije kalhotky a penis, aby ho přivedl na pokraj orgasmu. Oba se zabývají vášnivým sexem, přičemž jeden muž do druhého přiráží, zatímco druhý se dívá a sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý detail jejich setkání, od toho, jak se líbají a hladí po tělech až po způsob, jakým sténají a lapají po dechu rozkoší.