Anna Bell, Romi Rain, Nicole aniston, Rachel Starr og Phoenix Marie deltar i seksuell aktivitet, og bytter på å glede hverandre med munnen og ansiktene. Kameraet fanger hvert øyeblikk mens de utforsker kroppene sine og hengir seg til sine dypeste ønsker. Jentene bytter på å suge på hverandres kuker, stønne og gispe av glede når de når orgasme etter orgasme. De engasjerer seg også i intens oralsex, og tar store mengder sperm i munnen og på ansiktene.