Et brasiliansk par engagerer sig i en vild trekant med en stor sort pik. Amatørparret er klædt i sexede swingerdragter, der vil tænde alle, der ser dem. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før manden tager sig tid til at udforske hver tomme af deres kroppe med sine hænder. Han spilder ingen tid på at komme i gang, skiftes til at kneppe deres fisser og røve, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter mændene stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med mere intensitet. Kameraet zoomer ind på de to mænd, hvilket giver seerne et intimt kig på deres intense og lidenskabelige møde. Videoen er optaget fra flere vinkler, hvilket giver et klart billede af al handlingen. Hvis du leder efter noget varmt og varmt action, er denne video bestemt værd at se.