En ung teenager udforsker sin seksualitet med en blød stønnen og intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, han stønner og gisper på, til deres krop vrider sig i nydelse. Mens de udforsker hinandens kroppe, bygger intensiteten sig op, indtil de begge når et kraftigt klimaks, der efterlader dem begge udmattede og tilfredse.