En fantastisk russisk teenager giver et deepthroat-blowjob og bruger sine store læber til at glæde sin jomfru, før hun skifter til et håndjob for at glæde ham. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hans pik hopper for hvert slag til den måde, hans sperm drypper ned ad hendes tunge.