I denne fuldlængde film bliver en ung sort amatørstuderende set få hendes fisse fyldt med sperm af sin partner. Scenen starter med, at den studerende ligger på ryggen, iført kun en kort nederdel og et par høje hæle. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at røre hende intimt. Han fortsætter derefter med at slikke og sutte hendes hår, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Som handlingen opvarmes, bliver hun mere og mere tændt, mens hans penis spreder hendes mund. Hun kan ikke lade være med at blive våd, mens han fortsætter med at kneppe hende hårdt og hurtigt, indtil han endelig sprøjter sin ladning ud over hendes ansigt. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af deres intense møde, fra måden hendes krop vrider sig med nydelse til måden hendes partner eksploderer i en massiv orgasme. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se amatørporno med varm og lidenskabelig sex.