En ung studerende i strømper og lingeri udforsker sin behårede fisse med sin litteraturlærer. Videoen fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra elevernes syn til den måde, hendes krop vrider sig af fornøjelse. Den ældre kvinde stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen, og den yngre mand deltager i handlingen og giver hende et blowjob, der efterlader hende helt tilfreds.