Dwóch przyjaciół angażuje się w gorący seks na Mardi gras, zaczynając od odsłonięcia swoich niegrzecznych uwodzicielskich strojów, a następnie przechodząc do intensywnej gry wstępnej. Dwóm znajomym na przemian sprawia sobie przyjemność palcami i językami, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają orgazm. W miarę jak akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami i zaczynają badać swoje ciała. Ich ciała są pokryte potem i potem, gdy osiągną orgazmu za orgazmiem, a każdy na zmianę jedzie na twardym kutasie. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od pierwszego pocałunku po ostateczne pchnięcie. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać zabawę między przyjaciółmi i chcą zobaczyć gorącą i gorącą akcję w całej okazałości.