Два пријатеља уживају једно друго прстима и језицима у врућем сексу на Марди грасу, мењају положаје и истражују тела једно другог. Њихова тела су прекривена знојем и знојем док достижу оргазам, а сваки од њих наизменично јаше тврди курац другог. Камера снима сваки тренутак њиховог страственог сусрета, од првог пољупца до коначног удара.