Dvě úžasné Brazilky, Fernanda Chocolatete a Natasha, se účastní vánočního večírku, kde trojice osvětluje své sváteční kostýmy a nastavuje náladu pro intenzivní sexuální aktivitu. Když oslavují Den sv. Mikuláše, začnou se vžívat do ducha příležitosti tím, že se k sobě pozvou na parket. Je jasné, že tyto tři se nestydí předvádět své dovednosti a nadšení pro sebe navzájem. Střídavě se potěšují jazyky a prsty a sténají rozkoší, když dosahují nových výšin rozkoše.