Videoen viser en fantastisk Latina-transseksuel med store bryster og en stram røv i høje hæle, der får sin numse kneppet af en massiv sort pik. Hun stønner af fornøjelse, da manden støder dybt inde i hende og efterlader hende helt tilfreds. Kvinden giver ham derefter et blowjob og bruger munden til at bringe ham til randen af orgasme. Scenen slutter med, at manden kommer over hele hendes ansigt, og efterlader hende dækket af hans sperm. Dette er et must-see for fans af transseksuel porno og dem, der elsker store sorte pikke.