Dve osupljivi rdečelaski, Penny Pax in Violet Monroe, raziskujeta užitke analne igre z igračami. Kamera zumira njune velike riti, ko raziskujeta telesi druga druge z različnimi igračami. Dekleta izmenično jahajo igračo in stokajo od užitka, ko dosežejo nove višine ekstaze, medtem ko raziskujejo vsak centimeter svojega telesa. Ko se vse bolj vzburjajo, se preselijo na vibrator, s katerim drug drugega stimulirajo tesne luknje. Intenzivnost narašča, dokler obe ne dosežeta orgazma in začneta stokati od užitkov. Kamerca ujame vsak trenutek njunega intenzivnega užitka. Izmenično jahanje igrače, stokanje od ugodja, ko dosežeta nove višave ekstaze. To si mora ogledati vsakdo, ki rad gleda dve čudoviti ženski raziskujeta svojo spolnost z igračkami.