Két lenyűgöző vörös hajú, Penny Pax és Violet Monroe, felfedezik a játékokkal való anális játék örömeit. A kamera nagy szamaraikat nagyítja, miközben különféle játékokkal fedezik fel egymás testét. Kezdik azzal, hogy feszes szamarakkal játszanak egymással, ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik testük minden centiméterét. Ahogy egyre jobban felkapaszkodnak, egy vibrátorra lépnek, amivel egymást feszes lyukakat stimulálják. Az intenzitás addig növekszik, amíg mindketten el nem érik az orgazmust, és örömükben nyögni kezdenek. A kamera megörökíti intenzív élvezetük minden pillanatát, miközben különböző pozíciók között váltanak, hátulról tehénlányra. A lányok felváltva lovagolnak a játékon, örömük új magasságaiba nyögnek, amikor elérik az eksztázis csúcsát. Ezt a gyönyörű nőnek kell néznie, aki bárkivel szexuális tevékenységet folytatnak.