To fantastiske rødhårede, Penny Pax og Violet Monroe, udforsker fornøjelserne ved analleg med legetøj i en video, der zoomer ind på deres store røv, mens de udforsker hinandens kroppe med en række forskellige legetøj. De starter med at lege med hinandens stramme røve og udforske hver tomme af deres kroppe med deres fingre og tunger. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, flytter de sig til en dildo, som de bruger til at stimulere hinandens stramme huller. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme og begynder at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, når de skifter mellem forskellige positioner, fra bagfra til cowgirl. Pigerne skiftes til at ride legetøjet, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske deres seksualitet med legetøj.