Две зашеметяващи червенокоси, Пени Пакс и Вайълет Монро, изследват удоволствията от аналната игра с играчки. Камерата приближава големите им задници, докато изследват телата си с различни играчки. Те започват, като изследват стегнатите си дупета, изследвайки всеки сантиметър от телата си чрез пръсти и езици. Като се възбуждат все повече, те се преместват към вибратор, който използват, за да стимулират стегнати дупки един на друг. Интензивността се увеличава, докато и двамата достигат оргазъм и започват да стенат от удоволствие. Камера улавя всеки момент от интензивното им удоволствие, докато превключват между различни пози, отзад на каубойка. Момичетата се редуват да яхнат играчката, стенейки от удоволствие, докато достигат нови висоти на екстаз. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа две прекрасни жени да изследват сексуалността си с играчки.